Los séis héroes llegan a Valis, donde tienen una audiencia con Fern.
Tres caballeros en el desierto saludan al príncipe Gester que va volando en un dragón. Karina, la Hechicera Gris, ofrece Lodoss a uno de los tres caballeros.
En una fiesta en palacio, un trovador narra la historia de los Séis Héroes, el rey Fahn de Valis, el emperador Beld de Marmo, Fleve el último rey enano del Reino de Piedra, Vort sabio hechicero de Moss, Neese sacerdotisa clérido de Marfa y una guerrero mágica sin nombre.