Las tropas de Marmo continúan su avance, en la desolación de un ataque Parn es llamado por el rey Fahn. En el campamento de Marmo, un soldado ebrio intenta cortear a Pirotas, gran señora de los duendes negros.
En audiencia con el Rey Fahn, Parn confirma que Karina es la superviviente de un antiguo reino mago, cada 500 años aparece y con su poder cambia la historia de Lodoss. En agradecimiento el rey le da una armadura de caballero de Valis, pero Parn prefiere combatir con las armadura y espada de su padre Teseus. No obstante, acepta el escudo ya que no posee ninguno. Just antes de partir al frente, Fahn le explica a Fahn que have décadas intentó unir Lodoss bajo una federación, como parte de las promesas los fedatarios exigieron el sacrificio de Fiana al dragón rojo. El padre de Parn rescató a Fiana.
La gran batalla se acerca...