Tras la muerte de Beld, los demonios subyugados de Marmo se sublevan. En Marmo el antiguo consejero de Beld habla a Ashram del cetro de la dominación bajo posesión del dragón Estrella Fugaz.
Vagnar, el consejero de Beld, convence a la Reina de los duendes negros de la necesidad de conseguir a un Duende Grandem, asimismo expone a Karina que desea revivir a Karlis, la diosa del Mal.
Parn en el palacio de Palis se preocupa por Woodchuck. Kashue se va a ayuda a su pueblo contra Estrella Fugaz. Dos duendes negros y la reina atacan a Deedlit, pero Parn con los dos mercenarios la rescata.
Los grupos del rey Kashue, Lord Ashram y Parn se dirigen al monte del fuego, donde mora Estrella Fugaz.