El alto mando Cruz del Sur revisa el rodaje de reconocimiento de la nave alienígena de la 15ª escuadrilla de y concluye que los Maestros Robotech son, probablemente, después de que los restos de la Matriz de Protocultura. Comandante Leonard descarta negociaciones con los alienígenas. Los Maestros se sienten frustrados por su fracaso para clonar Robotech genio Zor y considerar la obtención de los seres humanos como sujetos de prueba.