Derrotado en un duelo por Ieyasu, Masamune yace en el suelo. Para animarlo a buscar algo, Kojuro, su asesor militar, le recuerda el recuerdo de su primera batalla. Yukimura también recuerda un momento decisivo en su viaje cuando Sasuke, en busca de un nuevo maestro, lo probó para ver si se había convertido en un verdadero señor de la guerra. En el camino hacia la aldea de Saika, la joven vestal Tsuruhime ve aparecer a Motochika y al desafortunado Kanbei Kuroda ...