Faust y Ryu revelan su Alma Suprema más fuerte, asustando a los Hombres de Hielo. Yoh se hace cargo de la pelea, derrotándolos instantáneamente con el Espíritu de la Espada, pero asegurándose de que sus rivales usen todos sus poderes. Después, Hao intenta que el intimidado Ren se una a él si quiere derrotar a Yoh, pero es rechazado. Mientras tanto, Yoh conoce a Lyserg.