Kohaku está de regreso. De inmediato, hace una impresionante demostración de magia ante la clase, y se acerca a los miembros del Club de Arte y Fotografía. Hitomi se siente intimidada ante su abuela, quien es completamente opuesta a ella. El club decide presentar una combinación de fotografías y dibujos en el siguiente festival cultural. Van hacia la escuela para fotografiar el horizonte nocturno, pero la atmósfera se siente algo diferente de lo normal...