Lawrence y Holo se dirigen a la fría ciudad portuaria de Renos, conocida por su madera y su piel. Al entrar en la ciudad, Lawrence recibe una tableta para identificarlo como un comerciante extranjero, lo que le permite comerciar en la ciudad. Intrigado por la historia y las leyendas de la ciudad, Lawrence decide investigar. Se instalan en la posada local, donde el posadero les informa sobre las personas que pueden ayudarlos, incluido un hombre llamado Ligro, que fue parte de una extraña reunión presenciada por Lawrence y Holo al ingresar a la ciudad. También conocen a un misterioso extraño encapuchado, a quien Lawrence confunde con un hombre. Holo lo corrige y lo regaña en broma por tener ojos para otra mujer.