Cuando va a salir de viaje a una conferencia en Romulus, el doctor Bashir recibe la visita de Sloan, jefe de la sección 31. Éste intenta sin éxito obtener de Bashir información sobre el gobierno romulano. Bashir se lo cuenta a Sisko, quien se muestra muy preocupado. Mientras tanto, la sección 31 ha sido prohibida por la Federación, pero parece que aún hay personas en el gobierno que apoyan a esta organización. Tras una conversación con el almirante Ross, Sisko Bashir ordena colaborar con Sloan para averiguar más cosas sobre él y los motivos de su conducta...