Harry Kim descubre un agujero gusano a través del cual el Enterprise no puede volar. Envían una sonda a su través suyo para ver adonde lleva. Sin embargo, aunque la sonda no consigue atravesar el agujero de gusano, es detectada por una nave de guerra Romulana. Janeway se pone en contacto con el capitán Romulano, quien se muestra sumamente desconfiado...