El teniente Paris hace Historia al ser el primer hombre en viajar a velocidad warp 10. Pero poco después de su viaje trans-warp, empiezan a ocurrir cambios bioquímicos en su cuerpo: la membrana de sus células degenera, y Paris muere. Horas después de su muerte, vuelve a respirar y su cuerpo sufre una serie de mutaciones, hasta que se transforma en una extraña mezcla de humano y anfibio...