La tripulación del Voyager se convierte en cobayas de unos científicos Voth, una especie de pangolines, que descubren los restos del teniente Hogan y establecen una similitud con su propio ADN. Cuando Gegen, el director de los científicos, sugiere que los Voth provienen de la Tierra, es tachado de hereje por el ministro Odala, pues los Voth siempre han creído ser la única forma de vida inteligente del Cuadrante Delta. Para probar su teoría, Gegen se presenta en el Voyager con su ayudante Veer para raptar a Chakotay, su próxima cobaya...