Ante Kojou aparecen el duque Vatler, quien muestra un afecto inusual hacia el Cuarto Progenitor, y Sayaka Kirasaka, miembro de la misma Organización del Rey León que Yukina. Ellos le proponen a Kojou capturar a los terroristas que se esconden en la isla Itogami, pero para comprobar la fuerza de Yukina, Vatler le propone un duelo uno a uno. Al mismo tiempo, la actitud de Asagi, quien hasta ahora había ocupado el lugar de la amiga de la infancia, comienza a mostrar un cambio inesperado…