Por las maquinaciones del terrorista Gardos, el arma ancestral Narakveera ha resucitado. Aunque Kojou y Sayaka logran escapar por poco, terminan cayendo a las profundidades de la isla artificial. Mientras Asagi se apresura a controlar y analizar a Narakveera, Yukina libra una feroz batalla para detener a Gardos. Separada de sus compañeros y sin nadie que la respalde, Sayaka decide confiarse al poder vampírico de Kojou. ¡De la sangre de Sayaka surge un nuevo familiar!