Zambili, un cruel payaso de circo, aprende como leer la mente de su esposa para mantenerla controlada. Pronto se da cuenta de la intensa atracción ente ella y el hombre que escupe fuego (John Laughlin) del circo, quien a diferencia suya es bondadoso y amable, ganándose incluso el aprecio de la agresiva gorila del circo. Sin embargo cada vez que ella intenta un acercamiento su marido por medio de la telepatía habla con ella y la obliga a volver con él.