Aparentemente, un libro mágico prohibido llamado "El testamento de Carnamagos" se está utilizando para robarle a Lucy y Simeon sus poderes mágicos. Pero aún no está claro quién está exactamente detrás de esto. Elias se hace cargo del asunto porque teme que de lo contrario Chise se ponga en peligro por su amiga y porque él mismo quiere proteger a una amiga.