Billy Blue Cannon enfrenta a ser cogado cuando en un consejo de guerra,es acusado de matar al hijo de un general del ejército.
Billy Blue salva a una niña india de los avances de un borracho teniente del ejército, quien murió en la lucha. Cuando la chica huye a la fortaleza Apache, Buck y Manolito arriesgan sus vidas para persuadir a Cochise para liberar único testigo ocular del azul. Su testimonio se descarta cuando la corte entera de que su liberación se obtuvo mediante un soborno. Se hace evidente que John Cannon que la defensa de oficio es incapaz de salvar a Billy Blue y John toma personalmente la defensa de su hijo