Un hombre (H.M. Wynant) llega a un monasterio europeo durante una noche de borrasca. Los ocupantes del mismo son los Hermanos de la Verdad, dirigidos por el delirante Hermano Jerome (John Carradine), un fanático religioso que dice tener al Diablo (Robin Hughes) encerrado en una celda. Uno de los mejores episodios del año con cámara psicodélica, una secuencia de metamorfósis inolvidable e intriga metafísica.