Megatron hace que sus compañeros Decepticons se infecten con el mortal Cosmic Rust. El perceptor es capturado para encontrar una cura y lo hace, al saber que Element X hará el trabajo. Los Decepticons están curados, pero luego usan Perceptor para esparcir el óxido cósmico a los Autobots y el Elemento X escasea.