El Willgehm atraca con Sacktrager. El Gendarme también está atracado allí. Harry se sube al Willgehm y, a pesar de algunas dudas de la tripulación, habla con Kihel. Midgard envía fuerzas para atacar Willgehm. Harry, Loran y Sochie intentan engañar a Midgard y ve que está usando a Dianna como escudo. Harry puede instalar vigilancia en Gendarme. Dianna y Kihel hablan con los pilotos de Midgard y pueden detener el ataque al Willgehm. Gendarme y Willgehm parten de Sacktrager y se dirigen a la luna.