Midgard prepara al Gendarme para dirigirse al espacio. En Manupichi, se revela el conductor de masas. Harry se acerca al Gendarme en su Sumo pero no puede abordarlo. Miran y Phil discuten en el Soleil sobre qué hacer. El Willgehm se prepara para el despegue, pero Poe ataca. Loran lucha contra ellos en Turn A Gundam y es ayudado por Harry. El Willgehm despega y es ayudado por Turn A Gundam y Sumo, llegando a Sacktrager en el espacio.