Sawae, la amiga de Fujimiya, visita la casa de Takafumi. Al principio, Sawae cree erróneamente que Fujimiya está metida en una secta rara, pero se da cuenta de los deseo románticos de Fujimiya y decide poner a prueba a Takafumi. Le enseña varias fotos de Fujimiya y sondea sus motivos ocultos, pero, por alguna razón, Sawae se horroriza al descubrir que Takafumi no está obsesivamente preocupado por Fujimiya, sino por tonterías que aparecen en la foto. Mientras tanto, en otro mundo, el Tío y Elfa visitan unas termas construidas por un invocado de Japón-Bahamar.