La actuación de Elisabeth con la banda de música con motivo del 75.º cumpleaños del constructor Norbert Grainer sale mal. Poco antes de comenzar, encuentra a su hijo, el alcalde, asesinado. Jerry y Sophia sospechan primero de un músico celoso y luego de la bella directora de orquesta, novia del fallecido. Beissl se preocupa por si su hija y Jerry se marchan a Fráncfort. La oferta de trabajo de Johanna suena demasiado tentadora. Precisamente Elisabeth descubre el cadáver del joven alcalde Michael Grainer. Asesinado, según el diagnóstico del Dr. Hartmann...