Moscú, 1977. Dos "PONIES" (personas sin interés en el lenguaje de los servicios de inteligencia) trabajan anónimamente como secretarias en la Embajada de Estados Unidos. Hasta que sus maridos son asesinados en circunstancias misteriosas en la URSS, la pareja se convierte en agente de la CIA. Bea es una mujer con una educación superior, que habla ruso, hija de inmigrantes soviéticos. Su compañera, Twila, es una chica de pueblo tan brusca como intrépida. Juntas, trabajan para descubrir una vasta conspiración de la Guerra Fría y resolver el misterio que las convirtió en viudas.