Valkyrie Drive -Mermaid-

En un mundo donde existen 5 islas artificiales, Mamori es una "sirena" transferida a una de esas islas. Cuando Mamori es atacada, una nueva chica transferida llamada Mirei la salva. El enemigo no se detiene, por lo tanto son rápidamente acorraladas. Justo cuando creen que toda esperanza está perdida, Mirei besa a Mamori, y Mamori se convierte en espada. Mirei toma entonces la espada y lanza un contrataque contra sus enemigos.