En Corée du Sud, Kyung-soo, un comédien de théâtre sur le déclin, se rend à Choonchun pour rendre visite à un vieil ami écrivain. Celui-ci lui présente une danseuse sculpturale, Myung-sook. Après une soirée très arrosée, la jeune femme jette son dévolu sur Kyung-soo. Le lendemain, Kyung-soo prend le train pour Gyeongju. Sun-young, sa voisine de compartiment, lui dit reconnaître son visage et commence à le séduire…