Mickey's Orphans

Un 25 décembre, Mickey et Minnie entament des chants de Noël. Ils sont stopper par un inconnu qui a déposé un panier au pied de la porte d'entrée. Le panier contient une myriade de chatons qui une fois entrés investissent la maison. Comme c'est Noël, Mickey revêt un costume de père Noël tandis que Pluto est déguisé en rêne. Ils offrent des cadeaux aux chatons. Ces derniers forment alors une fanfare jouant d'instruments de cuisine, d'outils et autres objets de maison. Mais d'autres chats sont plus facétieux. L'un d'eux utilisent son nouveau train à vapeur miniature pour « réchauffer » le pantalon de Mickey ensuite sauver par deux chatons sur un camion de pompier. Mickey dévoile alors l'arbre de Noël, rapidement dépouillé par la horde de chatons.