Due delegati stranieri giunti a Londra per una conferenza sul disarmo, si perdono nella nebbia di Londra e vengono uccisi. Per evitare un incidente diplomatico è necessario arrestare al più presto il colpevole. Tutti gli indizi che Steed e Tara riescono a trovare conducono al famoso "assassino della luce a gas", una specie di Jack lo Squartatore che agiva nelle notti di nebbia del 1888 allontanandosi dal luogo del delitto su una carrozza trainata da cavalli...