Prima di arrivare a destinazione, Max vuole fermarsi a casa sua per fare gli auguri di compleanno a suo figlio Michael. Ash e i suoi amici vengono ospiti in casa Dawson e scoprono che Banana Fish è una droga. Ash vuole tornare a New York e scontrarsi con Golzine, ma sa che sarebbe troppo pericoloso per Eiji, così chiede al ragazzo, anche da parte di Ibe, di tornare in Giappone. Shorter scopre che Yut-Lung, il figlio adottivo di Dawson, appartiene al clan Lee, e viene costretto a rapire Eiji.