E' quel periodo dell'anno...Max è di nuovo in calore, e non le fa piacere per niente. Nonostante il consiglio di Original Cindy di "grattarsi il prurito", Max è determinata nell'ignorare gli effetti collaterali del suo dna felino, soprattutto con Logan, ma l'impresa si presenta complicata.
Logan, raccontandole una storia balzana, ottiene l'aiuto di Max per rubare da una centrale nucleare il chip di cui ha bisogno per riparare l'esoscheletro donatogli da Phil ("Il Giustiziere"). Logan vuole sorprendere Max, camminando per la prima volta con l'esoscheletro per la sera in cui festeggeranno l'anniversario del loro primo incontro.
Il furto riesce, così come Max riesce a tenere a bada i suoi istinti, ma la cosa si fa sempre più difficile, tanto che la sera dell'anniversario chiama Logan ed annulla l'appuntamento. Per schiarirsi le idee quella sera stessa Max decide di fare un giro in moto, ed incontra Rafer, il fattorino della pizza a domicilio che aveva già brevemente conosciuto alla Jam Pony. L'incontro è quello che si dice fatale ed il lato felino di Max prende infine il sopravvento.
Nel frattempo i giochi di potere alla Manticore si fanno pericolosi per Lydecker. Il colonnello ha stretto un accordo con i sudafricani, che si sono offerti di rintracciare Max, attraverso l'innesto cibernetico inattivo ma ancora impiantato nel suo collo ("L'innesto"), in cambio di dati e materiale genetico del Progetto Manticore.
Anche grazie a questo, Madame X convince l'agente Sandoval che Lydecker è un pericolo per la sicurezza della Manticore, e gli ordina di eliminarlo, utilizzando l'hoverdrone killer ("Il Giustiziere"). Lydecker ha però piazzato una microspia nella penna di Sandoval, ed è quindi in grado di anticipare le mosse di Madame X. Intanto Max e Logan celebrano infine il loro "anniversario", scambiandosi le rispettive "sorprese": Max spiega, imbarazzata ed affranta, gli effetti collaterali del suo dna felino e confessa l'avventura con Rafer. Logan mostra la sua