Il capitano Yellow trova un'altra sfera nel cratere d'un vulcano, ma un'improvvisa eruzione fa cadere la sfera vicino a un altissimo pilastro che pare toccare il cielo. Qui vivono il pellerossa Bora con il suo figlioletto Upa; la sua famiglia è da generazioni posta a guardia di quel territorio sacro. Arriva anche Goku, appena in tempo per soccorrere Upa: la sfera caduta tra le mani di Bora è proprio quella tanto inseguita da Goku. Al quartier generale dei Red Ribbon il governatore Red ha appena fatto assoldare il super killer Taobaibai (Taipai).