Kaiohshin e Kibith avvertono Goku e gli altri di questi due nuovi nemici di cui è presente anche Darbula, il re degli inferi e il mago Babidy che possiede magie abbastanza potenti da far diventare normali innocenti suoi scagnozzi. Dopo aver ricevuto l'energia richiesta Babidy elimina prima Spopovitch e poi ordina a Pui Pui, altro suo scagnozzo, di uccidere Yamu. Dopo essersi accorti della presenza di Goku e gli altri Babidy e Pui Pui entrano nella nave spaziale sotterranea mentre Darbula invece attacca il gruppo uccidendo Kibith e tramutando in pietra Crilin e Piccolo con la sua saliva. Nonostante gli avvertimenti di Kaiohshin, il gruppo restante entra nella navicella e giunti al primo piano si trovano Pui Pui davanti che li avverte che dovranno superare diversi livelli prima di arrivare da Babidy e Darbula. Goku, Gohan e Vegeta giocano a morra cinese per decidere chi deve affrontare il primo avversario Pui Pui e tocca a Vegeta.