Bulma e gli altri vanno alla ricerca delle sfere del drago per resuscitare tutte le persone innocenti uccise da Vegeta, sotto il controllo di Babidy, al torneo mondiale. Piccolo e Crilin che hanno lasciato Goten e Trunks nelle cura di Dende e Mr. Popo, vengono presto raggiunti da Goku, che viene a conoscenza di tutta la situazione. Goku afferma che non è abbastanza forte per sconfiggere Majin Bu, ma cita di aver imparato una nuova tecnica chiamata fusione, in cui due combattenti dalle caratteristiche simili possono fondersi insieme per diventare un essere ancora più potente. Anche se aveva inizialmente previsto di adottare questa tecnica con Gohan o Vegeta, il giovane Saiyan si rende conto da Mr. Popo che questa nuova speranza di salvezza sia predisposta in Goten e Trunks, grazie alle loro simili dimensioni.