Sul pianeta dei Kaiohshin, Gohan riesce con un grande sforzo ad estrarre la Spada Z e comincia l'allenamento per imparare a maneggiarla. Nel frattempo sulla Terra, Majin Bu mangia la popolazione di un'altra città trasformandoli in caramelle, e proprio mentre Goten e Trunks cominciano l'allenamento per imparare la tecnica della fusione, a Babidy viene rivelato che Trunks vive alla Capsule Corporation e che se non si farà vivo distruggerà l'intera città circostante