Goku arriva nel regno dei Kaiohshin in cui trova Gohan che si sta allenando con la leggendaria spada Z. Majin Bu, che ha già ucciso due terzi della popolazione terrestre, si imbatte in un ragazzo cieco e lo guarisce, sorprendendosi che non ha avuto paura a differenza di tutti gli altri. Gohan continua a maneggiare sempre meglio la spada e così Goku decide di testarla lanciandogli un cubo di metallo, ma la spada finisce per rompersi a metà. Da essa ne esce Kaiohshin il Sommo, divinità di 15 generazioni precedenti, nonché l'antenato di tutti i Kaiohshin.