One Night in October

Uno strano caso porta i due universi a collaborare: Olivia, infatti, si trova costretta a sottostare al volere dell'altra Olivia e, mediante un inganno, portare nell'altro universo il professore John, la cui versione alternativa è quella di un pericoloso serial killer che sta mietendo numerose vittime. Il piano di Olivia alternativa sembra andare per il meglio e John (tenuto all'oscuro sul fatto di essere stato portato nell'universo alternativo) collabora con l'FBI per risalire al serial killer ma le cose si complicano quando, tra le vittime, John riconosce suo padre. Sconvolto, l'uomo prova a fuggire ma di fronte a sé trova un'altra Olivia che, preoccupata per la stabilità mentale dell'uomo gli racconta tutta la verità facendo rinascere nell'uomo quei sentimenti di paura e terrore, soppressi per tanto tempo. John infatti, nella descrizione dell'altro sé stesso, ritrova la sua personalità nascosta, tenuta sotto controllo grazie all'aiuto di Marjorie, una donna che, anni prima, riuscì a salvarlo dall'oscurità e dalla furia del padre. Nonostante le parole di entrambe le Olivia, John decide di aiutare di persona la sua nemesi e fugge per recarsi da lui. Colti alla sprovvista, solo grazie alle grandi capacità di Olivia gli agenti dell'universo parallelo riescono a trovare John, ma troppo tardi: avendo preso la personalità e i ricordi dell'altro John, l'uomo preferisce uccidersi piuttosto che vivere con il ricordo dei suoi omicidi. Concluso il caso, ognuno torna nel proprio universo ma John, ricoverato in ospedale, ha perso la memoria riguardo alle due ultime settimane e, inoltre, non ricorda chi sia la donna che lo aiutò anni prima ma solo i suoi insegnamenti, scolpiti nella sua anima.
Nel mentre, Walter, dopo aver oscurato tutto ciò che potesse riflettere e mostrare la figura di quell'uomo, prova a dormire quando, improvvisamente, una voce comincia a chiamarlo ed a chiedergli aiuto.

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S04E03 - Alone in the World