Peter è ancosa invidioso dell'uccellino, e dalla rabbia si dimentica di dare al vecchio dell'Alpe una lettera che il postino gli aveva affidato in paese. Il ragazzo non ha aspettato Heidi, ma la bimba lo segue di nascosto con Cip al pascolo, decisa a farlo volare. Peter, vedendo che Heidi è venuta a trovarlo nonostante lui non l'avesse aspettata, finalmente capisce di essere ancora il suo più grande amico e l'aiuta nei suoi tentativi di insegnare a volare all'uccellino. Improvvisamente cala una nebbia fittissima e le due capre di Heidi che si sono sentite trascurate dalla padroncina si perdono e vengono ritrovate soltanto grazie all'aiuto del Vecchio dell'Alpe, che preoccupato dal repentino cambiamento climatico, era salito al pascolo per controllare che tutto andasse bene. Peter alla fine consegna la lettera al vecchio: è una lettera di Deith, che gli racconta della sua vita a Francoforte e di come stia progettando di far venire anche Heidi in città. Il nonno la legge in silenzio, poi la getta nel fuoco.