Sta arrivando l'inverno e per Cip, l'uccellino di Heidi, è tempo di migrare al Sud assieme a tutti gli altri uccelli. Heidi è molto triste e per consolarla il nonno la porta in un bosco a mangiare l'uva, mentre Peter, che farebbe di tutto per non vedere l'amica in quello stato, tenta di procurarsi in modo un po' maldestro un altro uccellino, per regalarglielo in sostituzione di Cip. Ma ormai la bambina capisce che anche quell'altro uccellino avrebbe presto dovuto migrare in paesi più caldi e che comunque avrebbe rivisto il suo Cip a primavera.