Da diversi mesi gli uomini vanno e vengono davanti al re e alla principessa Rhaenyra. La principessa deve scegliere un marito, ma trova solo persone noiose e monotone.
Viserys riunisce i suoi consiglieri per il ritorno di Daemon, reduce dalla lotta contro la Triarchia. Sembra arrogante, ma Viserys è orgoglioso di ciò che ha fatto e gli mostra rispetto.
Durante una festa, Rhaenyra e Alicent parlano dell'imminente matrimonio di lei, che teme, e della loro amicizia in declino. Più tardi, Rhaenyra incontra Daemon e gli parla dell'imminente matrimonio combinato. Daemon le dice che non c'è nulla di definitivo.
Quando arriva la notte, trovando un biglietto che la porta in un angolo remoto del Regno, incontra di nuovo Daemon che decide di distrarla. Arrivano a una festa dove regnano la dissolutezza e l'alcol. Assistono a una rappresentazione teatrale che prende in giro il re e la sua famiglia.
Daemon spiega alla principessa le gioie del sesso. Inebriati dall'atmosfera, si avvicinano pericolosamente. Ma Daemon si rassegna ad andare oltre.
Al castello, Rhaenyra, ancora scossa dagli eventi, si concede a Criston Cole, anima e corpo.
La voce che Rhaenyra e Daemon si stanno avvicinando giunge rapidamente alle orecchie di Otto, che si precipita ad avvertire il Re.