Manto arriva l'ultimo giorno dell'anno per portare tutti a Kyoto, in un'altra epoca. Purtroppo, però, una banda di orchi venuto dal futuro sta portando via tutti i bambini, alla ricerca di uno di nome Momotaru. Inizia la ricerca del bambino, che Lamù vuol difendere.
La ricerca scatena una lotta tra chi Orchi e la comunità di Heian, dove i favoriti sembrano proprio gli Orchi. Ataru dimostra tutta la sua debolezza, l'ennesima volta.