Who Is the Beautiful Woman Wandering in the Moonlight? Transformation

Nel cielo notturno sopra l'Hinata si ammira una stupenda luna rossa. Keitaro, mentre sta cercando di dormire, si accorge che qualcuno è entrato nel suo futon e dorme accanto a lui: è Kaolla che, nel sonno, lo abbraccia chiamandolo "fratellone". La mattina seguente Kaolla (che dice di avere un fratello e una sorella maggiori) non ricorda niente di strano. Keitaro ha sentito che è improvvisamente apparsa una ragazza — simile a Kaolla — che tenta di sedurre i passanti. La notte successiva Keitaro vede che sul tetto c'è una ragazza che suona una strana chitarra: è Kaolla, che sotto la luna rossa è diventata più grande e pensa che Keitaro sia suo fratello. Keitaro scopre che Kaolla, da bambina, aveva espresso un desiderio sotto la luna rossa del deserto: diventare grande per essere bella come le aveva predetto il fratello. Dopo una giornata in cui Kaolla è esuberante ed energica come sempre giunge la notte; questa volta al fianco di Kaolla appare la ragazza misteriosa vista la prima notte della luna rossa: è Amara, la sorella di Kaolla. Ogni volta che Kaolla si trasforma nella versione adulta si indebolisce, e per evitarle guai Amara fa di tutto per allontanare Keitaro dalla sorella. Tra Amara e Kaolla scoppia una dura battaglia; Kaolla sta per essere colpita da un fulmine quando Keitaro la spinge via salvandola. Mentre Kaolla è ancora frastornata Keitaro le dice che non deve avere fretta di crescere perché è già molto carina. Le parole di Keitaro sembrano avere effetto su Kaolla che, anche a seguito della scomparsa della luna rossa, da quel giorno non si trasformerà più nella versione adulta.

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