Giunge l'autunno e Otani è impegnatissimo con gli studi; per la prima volta Risa è costretta a rinunciare a un concerto di Umibozu perché non vuole andare da sola. Mentre Otani frequenta una scuola di preparazione agli esami di ammissione all'università, Risa lavora come cameriera in un ristorante vicino all'istituto frequentato da Otani; qui conosce Kohori, un ragazzo che lavora nello stesso locale e che — come lei — è un fan di Umibozu. Una sera, dopo il turno di lavoro, Risa si addormenta a un tavolo e Kohori tenta di baciarla. Risa si sveglia prima che Kohori riesca a baciarla, ma la scena viene vista da Otani che rientrava dalla scuola. Otani è convinto che tra i due ci sia qualcosa ed è molto arrabbiato con Risa; con difficoltà la ragazza riesce a convincerlo che non c'è stato nessun bacio con Kohori. L'incidente sembra chiuso, quando Risa accetta di andare al concerto di Umibozu in compagnia di Kohori. Al termine del concerto Otani — che voleva consegnare a Risa un minidisc con la registrazione del concerto — incontra la ragazza insieme a Kohori lungo la strada, proprio quando Kohori tenta di dichiararsi a Risa. Otani viene colto dalla rabbia e se ne va, gridando a Risa che ha intenzione di lasciarla.