Double Transformation! The Camouflage Mechanical Beast

Durante una ronda notturna, Boss Robot incontra un mostro meccanico capace di una duplice trasformazione di dimensioni alquanto differenti. La base viene avvertita e Afrodite interviene contro il nemico prendendole di santa ragione dopo aver incontrato la versione gigante del mostro. Mazinga parte in un secondo momento ma non trova nulla e bisogna attendere il giorno successivo per scontrarsi col mostro in piena città. Approfittando di una distrazione di Ryo il mostro di Ashura di dirige verso il laboratorio attaccando la base. Afrodite esce in difesa insieme a Boss in attesa del ritorno di Mazinga che si fionda verso casa ma incontra di nuovo il robot e si scopre che in realtà i robot sono due! Dopo aver sconfitto la versione ridotta, Mazinga si scontra con la vendicativa versione più grande che riesce a sconfiggere con non pochi problemi.

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S01E54 - Explosion!! The Powerful Rocket Punch!!