Ginevra, accompagnata dal fratello e dagli altri cavalieri, fa visita alla tomba del padre per commemorarlo. Nel cammino verso casa, però, incrociano la strada con Morgana, la quale evoca due serpenti che spaventano i cavalli e che attaccano i cavalieri. Mentre Sir Parsifal e Sir Leon cadono da cavallo e vengono morsi, Ginevra fugge, ma si ritrova davanti la strega, che la cattura. Sir Elyan e Sir Galvano rientrano a Camelot con Parsifal e Leon in gravi condizioni e riferiscono di aver smarrito la regina. Artù è molto preoccupato e intende partire al più presto in sua ricerca. Intanto, Gaius scopre che nel sangue dei cavalieri avvelenati scorre anche della magia oscura e riferisce a Merlino che potrebbe esserci dietro lo zampino di Morgana, e che ciò spiegherebbe anche il perché Ginevra non faccia ancora rientro a Camelot. Con la terribile sensazione che Ginevra sia caduta nelle grinfie di Morgana, Artù, Merlino, Elyan e gli altri cavalieri partono alla ricerca della loro regina smarrita. Intanto, Morgana conduce Ginevra all’interno della Torre Oscura, un luogo che tormenta gli incubi degli uomini. La strega ha in mente un subdolo piano che potrebbe rivelarsi più contorto di quanto si pensi: questa sa bene che Artù non tarderà ad arrivare e rinchiude Ginevra nella torre, in una stanza costellata da mandragole appese al soffitto, che iniziano a provocare allucinazioni all’indifesa ragazza. Artù e gli altri seguono le tracce, finché non sono costretti ad accamparsi per il sopraggiungere della notte. Parsifal e Leon hanno entrambi un incubo nel quale gli appare in visione la Torre Oscura e Merlino ipotizza possa essere stata proprio Morgana ad impiantare in loro quelle immagini. Artù conosce bene quel luogo maledetto ed ha così la conferma che Morgana l’abbia portata lì per torturarla. Ripreso il viaggio, questi si ritrovano a dover attraversare la foresta impenetrabile che li separa dalla torre. Nonostante passino il giorno a percorrerla, questi c