Morgana sta dando la caccia ad un suo vecchio avversario, Alator dei Catha. La strega sa che il sacerdote guerriero custodisce il segreto di Emrys e vuole estorcerglielo ad ogni costo. Una volta catturato, con l’aiuto dell’esercito sassone, Morgana lo tortura per avere le informazioni che sta disperatamente cercando. Nonostante i metodi bruti della strega, Alator non vuole aprire bocca e preferisce morire pur di mantenere il segreto di Emrys. Nel mentre, Merlino incontra nella foresta una misteriosa donna anziana, di nome Finna, che vuole avvertirlo circa qualcosa di importante riguardo alla profezia, ma a causa di una pattuglia di Camelot i due devono rimandare la conversazione. Quando si trovano le tracce che indicano il rapimento di Alator presso i confini di Camelot, Gaius avverte Merlino di non fidarsi di quella donna, poiché potrebbe essere una trappola di Morgana, che saputo della sua vera identità probabilmente vuole attirarlo fuori dal regno. Merlino è però convinto che Finna non sia una cattiva persona e vuole andare all'appuntamento per scoprire cosa ha da dirgli. Nonostante la decisione di Merlino, Gaius non vuole permettergli di esporsi in questo modo ad un possibile pericolo e informa Artù della presenza di un seguace della vecchia religione presso il tempio abbandonato della foresta di Darkling. Il re invia allora le sue truppe in ricognizione. Andato all'appuntamento al tempio, Merlino incontra Finna, che gli rivela di essere un'adepta di Alator e di avere importanti informazioni per lui. I due vengono però nuovamente interrotti dai cavalieri di Camelot e costretti a fuggire, dividendosi. Prigioniero di Morgana, Alator riceve un messaggio da parte di Finna, che gli comunica di essere vicina a compiere la loro missione. Morgana però intercetta il messaggio e visto che Alator non vuole collaborare, lo uccide e muove le sue truppe per trovare Finna, e così di conseguenza i segreti di Emrys. Evitando i cavalieri di Camelot, Merlino si avventu