Morgana, scoperta la vera identità di Emrys (Merlino) utilizza un Gean Canach, creatura dell'antica religione, per "divorare" la magia del ragazzo, che si ritrova privato di tutti i suoi poteri. Nel frattempo Artù, appresa l'avanzata di Morgana verso Camelot, deciso a difendere a tutti i costi il proprio popolo, organizza un piano per tenderle una trappola a Camlann, una strettoia di passaggio tra le montagne, dove spera di cogliere di sorpresa lei ed il suo esercito. Merlino, con grande disappunto di Artù, gli comunica che non lo seguirà nella battaglia finale poiché troppo impegnato nella ricerca di erbe mediche per Gaius. Artù è molto deluso dall'abbandono del suo fedele servitore, credendolo ad un tratto codardo e vigliacco, ma il ragazzo non può confessargli la verità: in realtà si deve recare alla Caverna di Cristallo, dove la magia ha visto i suoi natali, per riottenere i suoi poteri, e chiede a Galvano di accompagnarlo sino alla Valle dei Re Caduti, brulicante di banditi. Purtroppo il piano di Merlino sembra destinato ad andare in fumo a causa del tradimento di una giovane donna, Eira, con la quale Galvano ha trascorso la notte e si è confidato circa la destinazione del ragazzo; la donna si rivela essere una spia di Morgana che le spiffera la conversazione avuta con il cavaliere. Merlino, arrivato nella Caverna di Cristallo, trova dunque Morgana ad attenderlo, che lo rinchiude nella caverna facendo crollare una parete con un incantesimo, condannandolo a morte certa visto che, senza i suoi poteri, Merlino non può aprirsi una via d'uscita. Il ragazzo però, svenuto a causa del crollo, vede Balinor, suo padre - o meglio il suo spirito - il quale gli rivela che in realtà non ha mai perso i suoi poteri poiché è lui stesso frutto della magia: è nato da essa, e nulla potrà mai cancellare ciò che è realmente. Al suo risveglio, Merlino scopre che il padre aveva ragione, l'incantesimo di Morgana aveva funzionato solo perché lui aveva smesso di cred