Les agents du NIS du Panama sont appelés en renforts lorsque le corps noyé d'un lieutenant est découvert, en lien avec un réseau international de trafiquants. Gibbs doit alors faire face à un ancien adversaire : l'agent spécial Dwayne Pride. Les deux agents sont pourtant obligés de travailler ensemble dans une dangereuse mission sous couverture, et Gibbs doit apprendre à faire la paix avec le passé.