In un campo viene trovato il corpo senza vita di un marine, dilaniato da un razzo. Grazie alle indagini, Gibbs e la sua squadra scoprono che si tratta del sergente Grimm, un armiere della base di Quantico. Controllando i tabulati delle sue telefonate, si scopre che la vittima era invischiata in un traffico di armi. DiNozzo si finge un militare in disgrazia e contatta una compratrice che si rivela appartenente all'ATF. I due gruppi collaborano per individuare il modo con il quale sono state fatte sparire le armi che dovevano essere smantellate e arrivano sulle tracce di alcuni miliziani. Gibbs si finge un mercante di armi, ma il tutto si rivela un trucco per incastrare i complici di Grimm, fra i quali la stessa agente dell'ATF.
Curiosità:
* Prima apparizione di Jimmy Palmer
Prima TV Italia 14 marzo 2005