Maggie si convince che un cane randagio che continua a seguirla sia la reincarnazione del suo ultimo compagno defunto, Rick. Tutti accettano senza problemi la situazione, che è invece motivo di ilarità per lo scettico Joel. Dopo un breve idillio fra la donna e l'animale (con tanto di dinamiche di coppia, come litigio e perdono), Maggie deve restituire il cane, che in realtà si chiama Butch, alla legittima padrona.
Ed sospende la realizzazione del suo primo film, ”L'orlo del baratro”, una pellicola neorealista classica. Ma, ritrovata l'ispirazione grazie all'aiuto di Joel e di "nonna Woody", la nonna di Woody Allen, completa invece ”Cicely”, il cortometraggio sulla sua città scritto in 1.6, organizzandone subito la prima proiezione nel cinema del paese.
Maurice scopre che Marilyn alleva struzzi e vorrebbe trasformarlo in un affare redditizio per entrambi, ma il progetto fallisce perché gli animali non trovano simpatico l'ex-astronauta e non producono più le loro enormi uova.