Destiny

Lo Sceriffo Valenti è sorpreso quando testimonia l'uso dei suoi poteri da parte di Michael per salvare Max dall'agente Pierce. Valenti capisce così che Max non è il solo alieno di Roswell, e si rende conto delle reali identità di Michael, Isabel e Tess. Dopo aver catturato l'agente Pierce ed averlo ucciso, gli alieni localizzano Nasedo e lo riportano in vita. Nasedo decide di prendere il posto di Pierce in modo da proteggere gli alieni. Alla fine gli alieni decidono di usare i comunicatori e riescono ad entrare in contatto con la vera madre di Max e Isabel. La comunicazione con la loro madre aliena tuttavia risulta essere molto più importante del previsto dal momento che Max viene a conoscenza del suo destino, che purtroppo non include Liz nella sua vita: Liz si allontana da Max con enorme tristezza...

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S02E01 - Skin and Bones